国美拟斥112.68亿港元收购控股股东资产

时间：2015-07-27 08:34:28 来源：中国家电网 阅读量：107

　　【中国家电网讯】停牌一周的国美电器(493.HK)7月26日晚间发布公告宣布，拟收购控股股东全资拥有的艺伟发展有限公司(“目标公司”)的全部发行股本(“此次交易”)，即控股股东将非上市零售网络和供应链资产全部注入上市公司，交易总对价为112.68亿港元。

　　值得一提的是，目标公司在中国181个城市拥有578家门店;此次交易完成后，国美将完成全国网络的整体布局，覆盖将由269个中国城市大幅拓展至436个城市。截止目前，国美上市公司拥有门店数1136家，加上此次收购部分，国美上市公司共拥有门店1714家。该部分网络资产多数位于国家经济产业扶持带和增长潜力巨大的二三线城市，得益于此，上市公司将由以一级市场为主的资产网络结构，升级为兼具广度和深度的一、二、三级市场格局，实现在中国地区的全面覆盖和供应链的完整。

　　此次交易总对价由现金、新股和认股权证组成，其中包括现金22亿港元、以每股1.39港元的价格配发和发行62亿新股份，以及配发和发行的25亿认股权证，行权价为每股2.15港元。代价之现金部分将以内部资源拨付。该交易须待目标公司及控股股东获授清洗豁免以及独立股东批准后方可作实。

　　国美电器总裁王俊洲先生表示：此项交易对于国美来说，是一个重要的里程碑，将完善国美的门店网络，提升渠道竞争力，并加速实体虚拟的融合互通。目标公司与集团现有的零售店铺网络具有高度互补性，该交易可全面提高全零售供应链价值平台的实力，特别在二、三级城市的拓展和电子商务的延展方面尤为显著。